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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

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当ページでは、税理士に相談できること、メリットと注意点を解説します。

税理士とは

税理士とは、税務や会計の専門家として活動する国家資格者を指します。

(1)税理士と公認会計士の違い

会計士は、主に企業の財務諸表監査を行い、財務報告の信頼性を確保するための監査証明業務を中心に行います。

いっぽう、税理士の主な業務は税務申告や税務相談で、個人や企業が適切に納税できるよう支援する役割を担います。

税理士と公認会計士の違いをまとめると、税理士は税務面でのサポートに特化している一方、公認会計士はより大規模な企業の監査業務や戦略支援に従事していることが多い点にあります。

税理士に相談するメリット

税理士に相談するメリットは、下記の通りです。

1.節税対策の提案を受けられる

税理士に相談することで、合法的な節税方法を知ることができます。

事前に適切な節税対策を講じることは、納税額の抑制につながります。

2.税務リスクの評価と軽減

過去の申告内容や帳簿を開示して相談する場合、リスクのある部分を指摘してくれることがあります。

これにより、税務調査時に不測の問題が生じるリスクを軽減できます。

3.経営改善のヒントを得られる

個人事業や企業の経営について、業務改善や財務の効率化に係る具体的な提案をもらうことも可能です。

4.法改正に備えられる

税法は頻繁に改正されるため、税理士相談を通じて最新の法改正と影響を把握し、適切な対応を行うことができます。

税理士に相談する際の注意点

税理士に相談する際、下記に注意しましょう。

1.対応は自分で行う必要がある

税理士に依頼せず相談のみでとどめる場合、実際の税務手続や税務調査への対応を代理で行ってもらえるわけではありません。

そのため、相談時のアドバイスをもとに自分で行動する必要があります。

2.相談内容の理解と実行を要する

税理士への相談時に受けたアドバイスについて、正確な理解と、適切に実行することが求められます。

アドバイスが専門的で内容を理解しきれない場合、理解できるよう質問と確認を行いましょう。

3.法的な責任は自分にある

税理士に業務として申告書の作成や代理提出を依頼した場合、これらの業務に対する一切の責任を税理士が負うことになります。

しかし、相談の段階で税理士がこれらの業務に責任を負う事はなく、助言の提供を受けられるのみです。

そのため、アドバイスに従って申告したにもかかわらず、内容に誤りがあった場合であっても、責任は自分が負う点に注意しましょう。

4.支援範囲が限られる

税理士に相談する場合、税理士は文書作成や税務署への対応といった具体的な手続を行うことはありません。

これらの業務を依頼したい場合には、別途契約が必要な点に注意しましょう。

5.前もって費用を確認する

相談は無料だと誤解される人がいますが、相談のみの場合でも料金が発生することもあります。

そのため、どのような料金設定がされているかを事前に確認し、できれば見積もりを取っておくと安心です。

6.情報提供の準備が必要

有意義なアドバイスを得るには、税理士に提供する情報も具体的でなければなりません。

相談時に帳簿や過去の申告書、具体的な質問事項をリストにまとめておくことで、当日聞きそびれを防ぐことができます。

税理士に相談できる内容

税理士に相談できる内容は、下記の通りです。

種別	例
税務申告 申請代行	確定申告 消費税申告 年末調整
節税対策	合法的な節税方法 控除・特例の適用
財務・会計相談	帳簿の記帳指導 決算書作成
相続税 贈与税	相続税の申告 贈与税の申請
経営コンサルティング	事業計画書の作成 経営分析
税務調査対応	税務調査の立会い 調査結果に対するサポート
法人設立の支援	法人設立の手続 法人の税務的なアドバイス
国際税務	海外取引に係る税務 非居住者の税務相談

税理士に相談できること、メリットと注意点まとめ

当ページでは、税理士に相談できること、メリットと注意点を解説しました。